Kezdés

Első lépések

Az első belépés utáni teendők sorrendben: a vállalkozásod adatai, a levelezés, a munkatársak — utána már vihetsz fel terméket.

Belépés és a bemutató

1. Lépj be az e-mail címeddel és a jelszavaddal. Az első belépéskor a program üdvözöl, és felajánl egy rövid bemutatót: rámutat a fő gombokra, és megmondja, mire valók.
2. A bemutató bármikor újranézhető: 🧰 Eszközök → 🚩 Bemutató újra.
3. Ha valamit nem találsz, írd be a fejléc súgó-keresőjébe (például „szállítólevél” vagy „tartozás”): a program odavisz, ahol az a dolog van.

A vállalkozás adatai

Ez áll a fejlécben, a leveleken és a bizonylatokon — ezért ezzel kezdd. Csak az Admin látja.

1. Nyisd meg: ⚙️ Beállítások → 🏢 A vállalkozás adatai.
2. Töltsd ki: A vállalkozás neve (ahogy a vevők ismerik), Hivatalos név, Adószám, Telefon, Székhely, E-mail, Weboldal, és a Fő tevékenység.
3. Az ÁFA résznél állítsd be, hogy alanyi adómentes vagy-e, és milyen ÁFA-kulccsal induljon az új termék (alapból 27%).
4. Ha akarod, a Saját fotó feltöltése gombbal a belépőképernyő hátterét is lecserélheted.
5. Nyomd meg a Mentés gombot.

A levelezés beállítása

Amíg ez nincs beállítva, a program levelei — határidő-értesítés, üdvözlő levél a vevőnek, elfelejtett jelszó — nem mennek ki.

1. Nyisd meg: ⚙️ Beállítások → ✉️ Levelezés.
2. A Gyors kitöltés listából válaszd a szolgáltatódat (Gmail vagy Microsoft 365 / Outlook) — vagy saját domainnél írd be kézzel a szervert és a portot.
3. Írd be a Felhasználónév és a Jelszó mezőt, és a Feladó címe mezőbe azt a címet, amiről a levelek menjenek.
4. Nyomd meg a 📨 Mentés és próbalevél magamnak gombot, és nézd meg, megjött-e a próbalevél.
5. Ha a vevők válaszait is a programban akarod látni, töltsd ki a fogadás (IMAP) részt is, és nyomd meg a 🔌 Mentés és kapcsolat próba gombot.

Munkatársak felvétele

1. Kattints jobb felül a nevedre, és válaszd a 👥 Felhasználók pontot (csak Admin).
2. Nyomd meg az + Új felhasználó gombot, és add meg az E-mail cím és a Név mezőt.
3. Válaszd ki a Szerepkör mezőben, milyen joggal lép be (lásd lent).
4. Hagyd bepipálva az Üdvözlő levél küldése mezőt: a munkatárs egy linket kap, amivel maga adja meg a jelszavát — a link egy hétig érvényes, és egyszer használható. Jelszó levélben nem megy.
5. Ha nem kérsz levelet, a program egyszer megmutat egy ideiglenes jelszót — ezt neked kell átadnod neki.

A szerepkörök:

• Admin — mindent lát, és ő éri el a beállításokat (a vállalkozás adatai, levelezés, felhasználók, számlázó).
• Munkatárs — a napi munkát végzi: termékek, rendelések, bevételezés, vevők.
• Ügyfél — a vevőd, aki csak a saját ügyfélportálját látja (a rendeléseit, a termékeket, a kívánságlistáját).

A saját profilod

A nevedre kattintva a 🙋 Profilom pontban állíthatod a saját adataidat, a profilképedet és a jelszavadat.

A program nyelve

A nevedre kattintva, a 🌐 Nyelv / Language ponttal angolra válthatsz — csak magadnak: a munkatársad és a vevőd a sajátját választja. A vevő a portálon, a Fiókom fülön állíthatja. Angolul a program minden ablaka, sora, a súgó és a hibaüzenetek is megvannak. A nyomtatványok (szállítólevél, árajánlat, leltárív, címke) szándékosan magyarul készülnek: a papír a vevőnek és a könyvelésnek szól. A vevőnek menő levél a vevő nyelvén megy: ha a portálon angolt választott, a rendelés, a számla, az ajánlat levele angolul — a levél ablaka ki is írja. A beírt adatokhoz (terméknév, vevőnév) a fordítás nem nyúl, és ez az útmutató magyarul marad.

← Az útmutató tartalomjegyzéke